บทที่ 1

บทที่ 1 เรื่องของหญิงสาวผู้หนึ่งที่พกดาบติดกายเพื่อตามหาบุรุษผู้มีคุณธรรมพอที่จะชักดาบออกจากฝักได้

บทที่ 2 เรื่องที่บาลิน ผู้แต่งกายดั่งอัศวินผู้ยากไร้ ชักดาบเล่มนั้นออกมา ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสาเหตุแห่งความตายของเขา

บทที่ 3 เรื่องที่สตรีแห่งทะเลสาบเรียกร้องศีรษะของอัศวินผู้ชนะดาบ หรือไม่ก็ศีรษะของหญิงสาว

บทที่ 4 เรื่องที่เมอร์ลินเล่าถึงการผจญภัยของหญิงสาวผู้นี้

บทที่ 5 เรื่องที่บาลินถูกตามล่าโดยเซอร์แลนเซอร์ อัศวินแห่งไอร์แลนด์ และการที่เขาประลองทวนและสังหารแลนเซอร์

บทที่ 6 เรื่องของหญิงสาวผู้เป็นที่รักของแลนเซอร์ที่ปลิดชีพตนเองด้วยความรัก และการที่บาลินได้พบกับบาลันผู้เป็นพี่น้อง

บทที่ 7 เรื่องคนแคระตำหนิบาลินที่สังหารแลนเซียร์ และเรื่องพระเจ้ามาร์คแห่งคอร์นวอลล์ทรงพบศพทั้งสองและทรงสร้างสุสานให้

บทที่ 8 เรื่องคำพยากรณ์ของเมอร์ลินว่า อัศวินผู้เก่งกล้าที่สุดสองคนในโลกจะได้มาต่อสู้กัน ณ ที่แห่งนี้ ซึ่งก็คือเซอร์แลนเซล็อตและเซอร์ทริสทราม

บทที่ 9 เรื่องบาลินและพี่ชายทำตามคำแนะนำของเมอร์ลิน เข้าจับกุมพระเจ้าไรเอนซ์และนำตัวมาส่งมอบแด่พระเจ้าอาเธอร์

บทที่ 10 เรื่องพระเจ้าอาเธอร์ทรงทำศึกกับเนโรและพระเจ้าล็อตแห่งออร์คนีย์ และเรื่องที่พระเจ้าล็อตถูกเมอร์ลินลวง รวมถึงเรื่องกษัตริย์สิบสองพระองค์ที่ถูกสังหาร

บทที่ 11 เรื่องการฝังพระศพกษัตริย์ทั้งสิบสองพระองค์ และคำพยากรณ์ของเมอร์ลินว่าบาลินจะเป็นผู้สร้างรอยแผลแห่งความโศกเศร้า

บทที่ 12 เรื่องอัศวินผู้โศกเศร้าที่มาเข้าเฝ้าพระเจ้าอาเธอร์ และเรื่องที่บาลินไปรับตัวเขามา จนกระทั่งอัศวินผู้นั้นถูกสังหารโดยอัศวินล่องหน

บทที่ 13 เรื่องบาลินและหญิงสาวได้พบกับอัศวินผู้ถูกสังหารในลักษณะเดียวกัน และเรื่องที่หญิงสาวต้องหลั่งเลือดตามธรรมเนียมของปราสาทแห่งหนึ่ง

บทที่ 14 เรื่องบาลินพบกับอัศวินนามว่าการ์ลอนในงานเลี้ยง และได้สังหารเขาเพื่อนำเลือดมาใช้รักษาบุตรชายของเจ้าบ้าน

บทที่ 15 เรื่องบาลินต่อสู้กับพระเจ้าเพลแลม และเรื่องที่ดาบของเขาหัก จนต้องใช้หอกฟาดฟันจนเกิดเป็นรอยแผลแห่งความโศกเศร้า

บทที่ 16 เรื่องเมอร์ลินช่วยบาลินให้รอดพ้น และเรื่องที่เขาช่วยอัศวินผู้หนึ่งซึ่งคิดจะปลิดชีพตนเองเพราะความรัก

บทที่ 17 เรื่องอัศวินผู้นั้นสังหารหญิงคนรักและอัศวินที่นอนเคียงข้างเธอ จากนั้นจึงใช้ดาบของตนเองปลิดชีพตนเอง และเรื่องที่บาลินควบม้าไปยังปราสาทที่ซึ่งเขาต้องเสียชีวิต

บทที่ 18 เรื่องบาลินพบกับบาลันผู้เป็นพี่ชาย และเรื่องที่ทั้งสองต่างสังหารกันโดยไม่รู้ว่าเป็นพี่น้องกัน จนกระทั่งบาดเจ็บสาหัสถึงแก่ความตาย

บทที่ 19 เรื่องเมอร์ลินฝังศพทั้งสองไว้ในสุสานเดียวกัน และเรื่องดาบของบาลิน

เล่ม 3